챗GPT 덕분에 살아나는 반도체! 삼전/TSMC 주문 폭증! - AI 반도체 관련주는?

 

챗GPT 덕에 살아나는 반도체업황
삼성전자와 TSMC에 쏟아지는 주문
AI 반도체 관련 종목은?

 

 

 

챗GPT 열풍으로 그래픽처리장치(GPU) 등 인공지능(AI) 반도체 수요 급증
- 반도체 위탁생산(파운드리) 업체에 긴급 주문이 쏟아져..

파운드리 불황 기류에도 AI반도체를 주로 생산하는 5nm 이하 최첨단 공정의 매출은 증가할 것으로 전망
TSMC, 삼성전자 등 상위권 업체는 고성능 칩 생산능력 확대, 중장기 경쟁력 강화를 위한 설비 투자 계획

 

GPU 시장의 성장률은 연평균 21% 확대

최근 경기 둔화 영향으로 반도체 수요가 급감하면서 파운드리에 유입되는 반도체 위탁생산이 줄어들었기 때문에
올해 파운드리 시장에 대해 다소 긍정적인 전망은 아니였다.
- 업계에선 전년 대비 4~5% 감소 전망이 우세

하지만, 최근들어 챗GPT가 업황 개선의 계기가 될 것이라는 관측이 우세
- 구글, 마이크로소프트(MS) 등이 AI 서비스 고도화를 위해 반도체를 개발하는 것도 파운드리 업황에 긍정적 영향
- 구글은 반도체 반도체 생산시설이 없기 때문에 칩을 개발해도 생산은 파운드리에 맡길 수밖에 없다
- GPU 파운드리 시장이 2027년까지 연평균 21%, CPU는 19% 상승할 것으로 관측(시장조사업체 가트너)

 

삼성전자, 내년에 미국에서 4nm 공정 가동 예정

삼성전자는 2027년까지 최첨단 공정의 생산능력을 작년 대비 3배 수준으로 높이기로 해
- 미국 테일러에 건설 중인 파운드리 공장의 생산 공정을 4nm로 정하고, 2024년 하반기부터 가동 계획

국내 핵심 파운드리 기지인 경기 평택에서는,
삼성전자가 평택 4공장에 이어 5공장의 기초공사를 곧 시작할 것이라는 소문도 돌아..

삼성전자 파운드리사업부에 AI 반도체 전문 기업들의 주문이 계속 들어온다?
최근 데이터센터용 AI 반도체 '아톰'을 선보인 리벨리온은 삼성전자의 5nm 공정을 통해 칩 생산

반도체업계 고위 관계자 曰,
"최첨단 공정이 올해 파운드리 업체의 실적을 좌우할 것"
"TSMC와 삼성전자가 치열한 고객 확보 경쟁을 벌이고 있다."

 

TSMC의 1월 실적이 시장 예상보다 상회했다?

TSMC의 지난 1월 매출은 2001억 대만달러(약 8조 4042억원)
- 전월 대비 4%, 전년 동월 대비 16% 증가한 수치. 
- 실적이 감소세로 돌아설 것이라고 전망한 시장의 관측과는 다른 결과

GPU, CPU와 같은 고성능 컴퓨팅용 칩의 위탁생산 요청이 꾸준한 것이 긍정적인 요인
- 미국의 팹리스(반도체 설계전문 업체)인 엔비디아가 최근 신형 GPU인 'H100' 1만개 이상을 생산 주문
- 위 물량은 모두 챗GPT 개발 및 운영사인 오픈AI에 납품된 것으로 알려져

최근들어 챗GPT 열풍이 세계적으로 확산되어 TSMC에 GPU에 대한 '긴급 주문'이 쏟아져
- 오픈AI 같은 업체들이 서비스 강화를 위해 GPU를 추가 납품 요청한 영향

 

 

예상 관련주 & 수혜주

 

 

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